Elin och hennes dotter Mikaela njöt av spänningen i deras hemlighet. Under deras mänskliga fasad var de varulvar, deras själar sammanflätade med måncykeln och den råa kraften från fullmånen. Som ödet ville, befann de sig vid sin pool en sommarkväll, månen lyste starkt ovanför dem. När natten fortskred kastade fullmånens sken förtrollande krusningar på vattnets yta. Elin och Mikaela kände de bekanta rörelserna inom sina själar, en oemotståndlig kallelse att omfamna sina sanna former. Med förväntan bubblande i sina ådror tog de sig diskret till poolens avskilda djup. När de sänkte sig ner i det svala vattnet kände Elin och Mikaela en energivåg strömma genom sina kroppar. Deras mänskliga former började förvrängas och förvridas, deras själva väsen förvandlades för att matcha deras varulvsnatur. Deras kukar började svälla och bula när de båda började stöna under månen. Elins svarta akryltår förlängdes, hennes naglar sträckte sig ut till vassa, böjda klor. Med varje plågsam sekund förvandlades hennes fötter till stora, kraftfulla varulvspäls, hennes hud täcktes av ett lager av slät, brun päls. Förvandlingen spred sig uppför hennes ben, hennes vader svällde med nyfunnen styrka, medan hennes magmuskler blev skulpterade till ett sexpack, som visade den råa kraft hon besatt. Vid poolkanten stötte Elin fram sina höfter och skrek när hon sprutade ut sin varulvssäd i vattnet. Varje morrning förde ut den intensiva värmen från hennes kuk när den växte sig större. När hon nådde sina fasta bollar började modern runka i poolen medan hon vände sin nos mot sin dotter för att se hennes förvandlande kropp. Mikaela gav efter för den transformerande kraften. Hennes fötter genomgick en liknande metamorfos, tårna smälte samman till förlängda klor. Hon såg sin mor runka sin varulvskuk medan hon tittade på henne förvandlas. Mikaela stönade när hennes egen kuk började växa. Hennes kuk blev tjockare och pulserade med sperma när hon också började lätta på sig själv. Mikaela stönade när hennes huggtänder vässades och hennes näsa rynkades uppåt av naturens kraft som pressade ut en vargmule. Förvandlingen rusade uppför hennes ben, hennes muskler pulserade och skiftade, tills hennes nedre buk stramades åt och härdades, vilket avslöjade definierade varulvsbröst. Hennes hud förvandlades till en skimrande kappa av blond päls, som elegant kontrasterade med hennes mors bruna päls. Elin hade en främsta plats för sin egen dotters varulvsförvandling och ejakulerade sin varulvssäd för andra gången. Under vattnets yta förundrades Elin och Mikaela över sina nya former, deras vargögon glittrade av spänning och förståelse. De delade en passionerad kyss, deras läppar möttes i ett bevis på deras obrytbara band och den råa kraften som strömmade genom deras ådror. Modern behövde para sig. Med båda sina kaninestavar hårda behövde de para sig för att fullborda sig själva. Elin morrade och snäste och visste att hon var tvungen att knulla sin egen dotter. Den bruna vargmamman vände sin dotter runt och förde långsamt in sin kuk i sin dotters trånga, pälsiga rumpa. Mikaelas nos öppnades när hon stönade med den stora kuken som trängde in i henne. Elin stötte fram och tillbaka och orsakade stora vattenkrusningar genom poolen medan tunga djupa grymtningar och morrningar kom från modern. Mikaela grymtade med varje kraftfull stöt som kastades mot henne. Med hur kåt modern var och det faktum att hon redan hade kommit två gånger; vargmamman gav efter och släppte sin säd i sin dotters hål med ett ylande. Mikaela ylade med sin mor i enhet när hon släppte sin lykanersäd från orgasmen hennes mor just gav henne. Upplyfta av deras förbindelse och månens ljus, drev de sig mot vattnets kant och framträdde som magnifika varulvar. Elin stod stolt, hennes kraftfulla tassar grep poolens kakel, hennes magmuskler spändes med varje rörelse medan hennes stora stolta penis pulserade. Mikaela anslöt sig till henne, hennes egna tassar fann grepp på marken, hennes buk visade upp sina extra par bröst och den styrka hon besatt. Poolvattnet hade fått en grumlig färg på grund av mängden sädesvätska i det från parningen. Men Elin och Mikaela njöt av friheten i deras förvandlade tillstånd, deras sinnen skärpta, nattluftens doft blandades med vattnets milda smekning på deras päls. De rörde sig som en, deras smidiga kroppar gled genom luften, graciösa och ändå formidabla. Tillsammans sprang de längs poolen, deras tassar knappt rörde marken, deras ögon låsta i en delad förståelse. När gryningen närmade sig började månen sin nedgång och bad Elin och Mikaela att återvända till sina mänskliga former. Duon tog sig tillbaka till sin pool och hoppade i. Deras tassar återgick till händer, deras magmuskler mjuknade, och deras päls drog sig tillbaka, deras kukar sjönk ihop till mänskliga penisar och lämnade bara de svagaste spåren av deras varulvsarv. Elin och Mikaela steg upp ur poolen, deras hemlighet återigen dold under deras mänskliga yta när deras slaka kukar hårdnade till morgonstånd. Elin tittade på sin dotters kuk och blev extra kåt. Hon runkade sin kuk till sin nakna dotters lilla kropp och till hennes fötter. Mikaela gick mot dörren medan hon runkade sin kuk också. Deras hjärtan var fyllda med minnet av deras förvandling, smaken av frihet och kraft. De delade ett förstående leende, tyst erkännande av bandet de delade och den skönhet de hade upplevt tillsammans. Och när månen drog sig tillbaka bortom horisonten, visste Elin och Mikaela att deras nästa förvandling skulle vara efterlängtad, för det var i de heliga ögonblicken som de verkligen omfamnade sina vilda och otämjda själar, dansande under fullmånens vaksamma blick. De tittade på varandra i lust och visste vad de ville göra härnäst. Elin tog sin dotters händer och de gick mot sovrummet med båda sina kukar hårda.